Servicio de CRM

Qué es un CRM?

Un CRM es una herramienta que te permite organizar tus contactos, dar seguimiento a tus leads, programar citas, registrar conversaciones, automatizar tareas y tener mayor control sobre tu proceso comercial.

Si hoy recibes leads por redes sociales, formularios, WhatsApp, campañas o referidos, pero no tienes un sistema claro para hacer seguimiento, es muy fácil que las oportunidades se enfríen o se pierdan.

Con nuestro servicio de CRM, puedes profesionalizar la forma en que gestionas tus contactos y construir un proceso más ordenado para convertir conversaciones en oportunidades reales de negocio.

CRM para organizar tus leads, automatizar seguimientos y vender con más control

Centraliza tus contactos, conversaciones, citas, tareas y oportunidades en una sola plataforma para que ningún lead se pierda por falta de seguimiento.

Este servicio es ideal para realtors, asesores, loan officers y profesionales de servicios que quieren organizar su proceso comercial, mejorar la atención al cliente y tener más claridad sobre sus oportunidades de venta.

¿Qué incluye?

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Agenda de citas: permite programar reuniones, consultas o llamadas con clientes potenciales.

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Tareas y recordatorios: organiza actividades comerciales para dar seguimiento oportuno.

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Administración de contactos: centraliza leads, clientes, prospectos y conversaciones en una sola base de datos.

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Email marketing: permite enviar campañas o secuencias de seguimiento a tus contactos.

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Conexión con redes sociales: facilita la administración y programación de contenido según las funciones disponibles.

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Formularios y captura de leads: ayuda a recibir información de prospectos desde páginas, formularios o campañas.

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Automatizaciones básicas: permite crear flujos para responder, recordar o dar seguimiento de manera más organizada.

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Pipeline de oportunidades: visualiza en qué etapa se encuentran tus leads o clientes potenciales.

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IMPORTANTE: El servicio de CRM incluye el acceso y uso de funcionalidades disponibles dentro de la plataforma, según el plan contratado.

La configuración avanzada, creación de campañas de email marketing, automatizaciones personalizadas, embudos, integraciones externas, administración continua o soporte operativo adicional pueden requerir una cotización independiente.

Este servicio es para ti si…

  • Recibes leads, pero no tienes un sistema claro para darles seguimiento.

  • Tienes contactos dispersos entre WhatsApp, redes sociales, formularios, email y notas.

  • Se te olvidan tareas, citas o conversaciones importantes.

  • Quieres organizar mejor tu proceso comercial.

  • Necesitas automatizar recordatorios, mensajes o seguimientos.

  • Quieres tener una agenda, base de datos y sistema de contactos más profesional.

  • Buscas conectar tu marketing con un proceso real de ventas.

Importante: este servicio no incluye

  • Administración diaria del CRM por parte del equipo de Optix.

  • Respuesta a leads, mensajes o correos en nombre del cliente.

  • Creación ilimitada de automatizaciones.

  • Campañas de email marketing diseñadas y ejecutadas por Optix, salvo contratación adicional.

  • Integraciones avanzadas con herramientas externas.

  • Configuración de embudos complejos.

  • Creación de landing pages, campañas ADS o contenido para redes sociales.

  • Garantía de ventas, cierres o conversiones específicas.

  • Capacitación ilimitada o soporte fuera del alcance contratado.

Cuéntanos qué necesitas mejorar

Redes sociales, campañas, CRM, landing pages, marca personal o estrategia digital. Nuestro equipo revisará tu solicitud y te contactará para orientarte sobre el servicio que mejor se adapta a tu momento actual.

Horario de atención
Lunes a viernes
9:00 AM — 6:00 PM (Miami)